Kurum raporlarından okuma notları

Thinking Ahead Institute tarafından gerçekleşen küresel emeklilik fonları büyümelerine yönelik araştırma 4 Eylül tarihinde yayınlandı.

Raporun önemli kısımlarını aşağıdaki gibi özetlemeye çalıştım. En sonda ise dünyanın en büyük emeklilik fonlarına yönelik liste bulunuyor.

Yararlı olur umarım;

• Dünyanın en büyük 300 emeklilik fonu, varlıklarını 2025 yılında %13,4 oranında artırarak 27,7 trilyon ABD doları ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakam 2017 yılından bu yana en yüksek büyüme oranı.

• Norveç Devlet Emeklilik Fonu ilk kez 2 trilyon ABD doları sınırını aştı.

• Varlıkların Avrupa ve Asya-Pasifik'teki payı sırasıyla %24,6 ve %26,6'ya yükselirken, Kuzey Amerika bölgesinin toplam varlıklar içindeki payı %44,7'ye geriledi.

• En büyük 20 fon varlıklarını %14,7 oranında artırarak toplam varlıklarını 11,9 trilyon dolara taşıdı.

• Asya-Pasifik bölgesi en büyük 300 içindeki varlık payını bir önceki yıla göre %25,5'ten %26,6'ya çıkardı. Bölgedeki fonlar, ana bölgeler arasındaki en yüksek oran olan %51,4'ü hisse senetlerine ayırırken, %36,4'ünü tahvillere ve %10,5'ini alternatif yatırımlara yönlendirdi.

• Avrupa'nın büyümesi, ilk kez 2 trilyon ABD doları kilometre taşını aşan Norveç Devlet Emeklilik Fonu tarafından önemli ölçüde desteklendi. Bu fon, 2024 yılında Japonya Hükümeti Emeklilik Yatırım Fonu'nu geride bırakarak dünyanın en büyük emeklilik fonu olmuş ve en yakın rakibinden %12,7 daha büyük bir konuma ulaşarak bu liderliğini daha da pekiştirmişti.

• İngiltere ve Hollanda, son beş yılda hem yerel para birimi hem de ABD doları bazında daralan tek emeklilik pazarı oldu.